О клиенте
В работе участвуют менеджеры, колл-центр, технический отдел и сотрудники, отвечающие за партнёрские отношения, регистрацию пользователей на платформе и проведение мероприятий.
До внедрения нужно было структурировать работу с разными типами клиентов, разделить процессы по направлениям и автоматизировать часть повторяющихся действий: квалификацию, регистрацию, уведомления и подтверждение участия в мероприятиях.
Задача
Нужно было настроить Битрикс24 как рабочую CRM-систему для привлечения и сопровождения партнёров, застройщиков и участников мероприятий.
Основные задачи проекта:
- разделить обработку первичных обращений и дальнейшую работу с клиентами;
- настроить отдельные направления для партнёров и застройщиков;
- фиксировать тип клиента, бренд, регион и данные для регистрации;
- автоматизировать создание сделок после квалификации лида;
- настроить передачу данных между лидом, сделкой, контактом и компанией;
- создать смарт-процессы для мероприятий и регистраций;
- автоматизировать учёт количества регистраций;
- настроить персональные формы подтверждения участия.
Что сделали
В рамках проекта была настроена CRM-структура Битрикс24 под работу B2B-платформы недвижимости.
Настроили:
- карточки лидов, сделок, контактов и компаний;
- простую воронку лидов для первичной квалификации клиентов;
- три воронки сделок: для партнёров, застройщиков и дальнейшей работы с зарегистрированными участниками платформы;
- пользовательские поля для типа клиента, бренда компании, региона и регистрационных данных;
- файловые поля для хранения документов и сертификатов;
- CRM-форму для сайта;
- шаблон договора для одного из направлений;
- роботов для создания сделок по условиям;
- автоматическую передачу данных из лида в сделку, контакт или компанию;
- уведомления техническому отделу и ответственным сотрудникам;
- смарт-процессы для мероприятий и регистраций;
- автоматический учёт количества регистраций на мероприятие.
Как была построена логика CRM
Первичные обращения попадают в лиды. На этом этапе сотрудник уточняет данные клиента, бренд компании и тип клиента: агентство, риелтор, застройщик или другой партнёр.
После квалификации система автоматически создаёт сделку в нужной воронке. Это позволяет не смешивать разные направления работы и отдельно контролировать процессы по партнёрам, застройщикам и зарегистрированным участникам платформы.
Для новых клиентов была настроена логика распределения по направлениям: если заявка относится к импорту, сделка переводится в воронку импорта; если к экспорту — в воронку экспорта.
- В сделках и связанных карточках фиксируются ключевые данные:
- тип клиента;
- бренд компании;
- регион;
- регистрационные данные;
- документы и сертификаты;
- статус регистрации;
- ответственный сотрудник;
- дальнейший этап работы.
Такая структура помогает видеть путь клиента от первичного обращения до регистрации и дальнейшего сопровождения.
Смарт-процессы для мероприятий и регистраций
Отдельный блок проекта был связан с мероприятиями. Для этого в Битрикс24 были созданы смарт-процессы, которые позволяют вести список мероприятий и отдельно учитывать регистрации участников.
В карточке мероприятия фиксируются:
- название мероприятия;
- дата и время;
- тип мероприятия;
- место проведения;
- ссылка на локацию;
- количество мест;
- количество регистраций.
Для регистраций участников настроены отдельные стадии: потенциальное участие, лист ожидания, подтверждение, отказ, неявка и фактическое посещение.
Также была настроена автоматизация: при регистрации участника система обновляет количество занятых мест в карточке мероприятия. Если регистрация отменяется, количество регистраций уменьшается.
Дополнительно настроена отправка персональной CRM-формы для подтверждения участия. Участник получает ссылку, подтверждает присутствие, а карточка регистрации автоматически переходит на нужную стадию.
Результат
После настройки Битрикс24 компания получила CRM-систему, которая объединяет работу с партнёрами, застройщиками, регистрациями и мероприятиями.
Хотите похожее внедрение Битрикс24?
Мы можем проанализировать ваши процессы, предложить структуру CRM и настроить Битрикс24 под продажи, логистику, доставку, задачи и контроль работы сотрудников.
Подойдёт, если у вас есть:
- несколько типов клиентов или партнёров;
- отдельные направления продаж;
- мероприятия, регистрации или списки участников;
- ручной учёт в таблицах;
- необходимость автоматических уведомлений;
- смарт-процессы, которые нужно связать с CRM.
— Бесплатные Сайты и CRM.