О клиенте
До внедрения часть заявок и операционных действий обрабатывалась вручную. Руководству было важно видеть движение обращений, контролировать работу по направлениям и снизить риск потери заявок из разных каналов.
Задача
Нужно было настроить Битрикс24 как единую систему для обработки заявок, сделок и логистических процессов.
Основные задачи проекта:
- отделить первичные обращения от целевых заявок;
- настроить воронки под разные направления работы;
- подключить каналы обращений: телефонию, Telegram и CRM-формы;
- структурировать данные по грузу, маршрутам, адресам и доставке;
- автоматизировать постановку задач курьерской службе;
- настроить уведомления ответственным и руководителям;
- связать этапы продаж, логистики, импорта и экспорта в единую CRM-логику.
Что сделали
В рамках проекта была настроена структура CRM в Битрикс24 под процессы логистической компании.
Настроили:
- воронку лидов для первичной фильтрации заявок и спама;
- отдельные воронки по направлениям: логистика, новые клиенты, импорт и экспорт;
- карточки контактов и компаний с дополнительными полями;
- карточки сделок с данными по грузу, маршруту, адресам и доставке;
- поля для районов, вида транспорта, веса, объёма, класса опасности и документов;
- подключение телефонии, Telegram-бота и CRM-форм;
- стандартные роботы для уведомлений ответственных и руководителей;
- тоннели между воронками по условиям импорта и экспорта;
- задачи для курьерской службы с передачей данных из сделки;
- цифровое рабочее место для процессов экспорта и импорта.
Как была построена логика CRM
Процесс был разделён на несколько направлений. Первичные обращения сначала попадали в лиды, где менеджеры могли отфильтровать нецелевые заявки и спам. После квалификации обращение переходило в нужную воронку.
Для новых клиентов была настроена логика распределения по направлениям: если заявка относится к импорту, сделка переводится в воронку импорта; если к экспорту — в воронку экспорта.
- В карточке сделки фиксировались ключевые данные:
- тип груза;
- адрес забора;
- адрес доставки;
- дата доставки;
- вес и объёмный вес;
- количество мест;
- вид транспорта;
- район;
- адреса таможни;
- класс опасности;
- документы по грузу.
Такой подход позволил хранить важную информацию не в переписках и таблицах, а в карточке CRM.
Автоматизация задач и уведомлений
Отдельное внимание было уделено автоматизации задач для курьерской службы и ответственных сотрудников.
В Битрикс24 были настроены сценарии, при которых система автоматически создаёт задачи, передаёт в них данные из сделки и уведомляет нужных сотрудников.
Примеры автоматизации:
- создание лида при пропущенном звонке;
- уведомления ответственным и руководителям;
- постановка задачи на забор отправления;
- передача в задачу данных о контакте, весе, адресе забора и адресе доставки;
- фиксация ID задачи в сделке;
- запись назначенного курьера в отдельное поле;
- автоматическая смена стадии сделки после назначения курьера;
- уведомление группового чата курьерской службы;
- постановка задач по запросу стоимости транспортировки;
- напоминание ответственному о звонке клиенту по оплате.
Результат
После настройки Битрикс24 компания получила более управляемую CRM-систему для обработки заявок и логистических процессов.
Хотите похожее внедрение Битрикс24?
Мы можем проанализировать ваши процессы, предложить структуру CRM и настроить Битрикс24 под продажи, логистику, доставку, задачи и контроль работы сотрудников.
Подойдёт, если у вас есть:
- несколько направлений работы;
- заявки из телефонии, сайта, мессенджеров или рекламы;
- курьеры, логисты или операционные сотрудники;
- ручная передача данных между отделами;
- задачи, которые нужно ставить автоматически;
- необходимость контролировать путь заявки от обращения до выполнения.
— Бесплатные Сайты и CRM.