О клиенте
До проекта часть информации по заявкам, визитам, договорам и оплатам обрабатывалась вручную. Руководству было сложно быстро видеть полную картину по заявкам, этапам продаж и фактическим результатам.
Задача
Нужно было выстроить в Битрикс24 понятную CRM-структуру для отдела продаж и руководства.
Основные задачи проекта:
- разделить первичную квалификацию и активные сделки;
- зафиксировать ключевые этапы работы с клиентом;
- настроить обработку заявок из рекламных источников;
- структурировать данные по интересующей технике;
- связать сделки с товарными позициями;
- подготовить отчёты для контроля лидов, визитов, договоров, оплат и реализаций;
- снизить объём ручного контроля со стороны руководителей.
Что сделали
В рамках проекта была настроена структура CRM в Битрикс24 под реальные этапы продаж спецтехники.
Настроили:
- воронку первичной квалификации заявок;
- воронку для активной работы по сделкам;
- стадии обработки заявок, визитов, договоров, оплат и реализаций;
- пользовательские поля для фиксации интересующей и рекламируемой техники;
- источники заявок, включая рекламные каналы;
- товарные позиции в сделках для отражения фактически проданной техники;
- отчёты и BI-аналитику для управленческого контроля.
Как была построена логика CRM
Процесс был разделён на несколько понятных этапов. Сначала заявка проходит квалификацию: менеджер уточняет интерес клиента, источник обращения и тип техники. После подтверждения потребности сделка переводится в активную работу.
Дальше в CRM фиксируются ключевые события:
- назначение ответственного менеджера;
- интересующая клиента техника;
- визит или встреча с клиентом;
- подготовка договора;
- поступление оплаты;
- реализация техники;
- итоговый результат работы по сделке.
Такой подход позволяет не смешивать первичные обращения и реальные сделки, а руководству — отдельно анализировать качество лидов и эффективность продаж.
BI-отчёты и управленческий контроль
Для руководства были подготовлены отчёты по ключевым показателям продаж.
В отчётах можно анализировать:
- количество лидов по источникам;
- переход заявок в квалифицированные сделки;
- визиты и встречи;
- договоры;
- оплаты;
- реализации;
- работу менеджеров;
- интерес к разным видам техники.
BI-аналитика помогает видеть не только итоговые продажи, но и промежуточные этапы: где заявки теряются, какие источники дают более качественные обращения и как движутся сделки по воронке.
Результат
После настройки Битрикс24 компания получила более прозрачную CRM-систему для контроля продаж спецтехники.
Хотите похожее внедрение Битрикс24?
Мы можем проанализировать ваши текущие процессы продаж, предложить структуру CRM и настроить Битрикс24 под реальные задачи вашей компании.
Подойдёт, если у вас есть:
- несколько этапов продаж;
- разные источники заявок;
- менеджеры и руководители;
- потребность в отчётах;
- ручной контроль в Excel, чатах или таблицах;
- необходимость связать CRM, сделки, товары и аналитику.
— Бесплатные Сайты и CRM.